早财经|沈阳取消楼市限购？市房管局：仍执行现行限购、限售等政策；商务部：中国RCEP各项准备已就绪；北交所13日开展开市通关测试

NO.1中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议，于11月8日至11日在北京举行。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。全会认为，党的二十大是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。（人民日报）

NO.211月11日，央行就《中国人民银行国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》公开征求意见。《通知》规定，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境本外币资金结算开展监督管理。在防范风险的前提下，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境资金结算实现本外币一体化管理，支持离岸贸易发展。重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。（央行网站）

NO.3北交所官网显示，北京证券交易所将开展开市通关测试，测试时间为11月13日，参测机构有全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司。

此外，北交所发布办理北京证券交易所行情信息许可使用有关事项。申请行情信息许可使用，应当符合以下条件：（一）具有公司法人资格和固定的经营场所；（二）注册资金100万元人民币以上（含），具备为市场提供可靠服务的能力；（三）申请人、申请人的控股股东及申请人控股的公司近三年无违法经营记录；（四）交易所要求的其他条件。

据悉，现有精选层71家公司将在开市时整体平移到北交所。不出意外的话，首批北交所上市公司数量将达到81家。根据11月15日起施行的《北京证券交易所交易规则（试行）》，新股上市首日不设涨跌幅限制，但盘中股票价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过30%、60%的，股票盘中临时停牌10分钟。（新华社）

NO.4据国家发改委微信公号11日消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。11月10日，全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

煤炭

NO.5商务部：中美经贸合作符合两国和两国人民的根本利益。在11月11日商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美中贸易全国委员会近日发布报告显示，2020年，64%的美国国会选区的对华商品出口量较上一年有所增长，且对华出口使美国许多行业受益。商务部有何评价？对此，商务部新闻发言人束珏婷介绍，在2020年中美贸易保持增长的基础上，今年1一10月，双边贸易额增速较快，同比增长23.4%，其中，自美进口增长28.9%，对美出口增长21.8%。束珏婷表示，这充分表明，两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于世界经济复苏。（央视新闻）

商务部：中国RCEP的各项准备已经就绪。新闻发言人束珏婷表示，《区域全面经济伙伴关系协定》也就是RCEP，即将于2022年1月1日生效，这是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。（央视新闻）

NO.611月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通(600050,股吧)等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出，元宇宙是第三代互联网，也是全球创新竞争新高地。元宇宙作为前沿数字科技的集成体，应用到全社会的各类运行场景，实现数字经济高质量发展，将开启人类数字世界的全新空间。（上证报）

NO.711月10日晚间，有市场传闻称，沈阳市房产局召集各大房企开会，宣布从11月11日开始取消关于楼市的一系列限制性政策，包括解除限购和限售、放宽契税政策、放宽备案价等。同时，一份名为《关于取消房地产市场限制性政策的通知》的文件截图在网上流传，但未加盖公章，也没有落款。文件称，本次会议内容，不可讨论、不可线上通知、不可公示、严禁宣传，更不可借此炒作。

11月11日，有市民在沈阳市房产局网站提问称“看到网上有关沈阳解除限购限购限贷等政策，请问是有这事吗？”。

对此，沈阳市房产局回复称：“近日，网传沈阳市解除限购、限售等政策。经查，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变。希望广大市民不信谣、不传谣。祝您生活和工作愉快！”

NO.8日前，一则关于住房按揭贷款放松的消息广为流传：各地人行已在通知热点城市主要银行，清理积压5个月以上的按揭贷款。对此，上海地区多家银行均表示暂未收到相关通知。一位股份行分行的信贷人士对记者称，之前该行一度暂停了房贷业务，不过当前二手房房贷办理已经恢复，且时间上也稍微快了些。“审批时间是2周，二套房放款周期是2个月，首套房放款周期是4个月。”该人士说道，而以前二套房放款时间大概在4个月，首套房则在6个月以上。(第一财经)

NO.9北京时间11月12日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.44%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.06%。Rivian收盘上涨22.10%，市值突破1000亿美元，至1049亿美元。中概电商股集体上涨，京东涨超8%，拼多多涨超7%，阿里巴巴涨超2%。其它个股方面，Beyond Meat跌超13%，迪士尼跌超7%，微博涨超4%。

NO.10疫情信息：

北京：即日起将北京市海淀区西三旗街道富力桃园C区定为中风险地区。截至目前，北京共有3个中风险地区，为昌平区北七家镇宏福苑社区、天通苑北街道天通北苑第二社区和海淀区西三旗街道富力桃园C区。（人民日报）

辽宁大连：截至11月10日24时，大连本次疫情累计本土确诊病例83例，本土无症状感染者80例。本轮大连疫情呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点。（央视新闻）

大连新增11个中风险地区：将大连庄河市昌盛街道张屯社区、昌盛街道将军湖社区状秀苑小区、城关街道水仙社区金岳福里小区、新华街道长征社区新华路二段64号楼、城关街道财政社区昌盛街二段91号楼、长岭镇洪昌村庙下屯、吴炉镇小房身村山咀屯、黑岛镇山南头村宫西屯、黑岛镇希望家园二期小区和甘井子区泉水街道滨河社区金地檀溪小区D3区8号楼、泉水街道滨河社区欧尚广场小区P5区9号楼划定为中风险地区，并实施相应管控措施。（央视新闻）

NO.1中芯国际：公司发布公告，第三季度实现净利润20.77亿元，同比增长22.6%。预期第四季度收入环比增长11%至13%，毛利率介于31%至33%的范围内；全年营业收入增长及毛利率目标均上调到29%左右。

公司还公告人事变动：蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人，辞任本公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务。公司执行董事兼联合首席执行官梁孟松博士为了专注于履行其作为本公司联合首席执行官的职责，辞任执行董事职务，继续担任本公司联合首席执行官。

上交所向中芯国际发关于中芯国际集成电路制造有限公司有关事项的监管工作函。

NO.2FF：当地时间11月10日，Faraday Future宣布其汉福德工厂主生产车间获得最终生产使用资质。"获得工厂最终生产使用资质是FF旗舰电动车FF 91生产路线图中极其重要的一步，也是汉福德工厂完成的第二个里程碑"，FF制造副总裁Matt Tall表示，“这将确保汉福德工厂在2022年7月前具备量产交付FF 91的条件。”(21财经)

NO.3东阳光(600673,股吧)：东阳光公告，公司拟向广药出售东阳光药2.26亿股内资股股份，向广药全资子公司香港东阳光出售东阳光药2.26亿股H股“全流通”股份。上述拟转让股份合计4.52亿股，约占东阳光药总股本的51.41%。经友好协商，确定本次交易的东阳光药股份交易价格为37.23亿元。通过本次交易，公司将不再从事医药相关产品的生产和销售；公司将积极在变频储能、新能源汽车等新能源领域拓展新业务。

NO.4微博：公司发布财报显示，第三季度净营收6.074亿美元，同比增长30%；归属母公司净利润1.817亿美元，同比增长437.7%；摊薄每股盈利0.78美元，同比增长420%；9月的月活跃用户为5.73亿，同比净增加6200万用户，移动端用户月活占总月活的94%；9月的日均活跃用户为2.48亿，同比净增2300万用户。

NO.5盛美上海：公司公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果，网上投资者放弃认购数量达到60.32万股，放弃认购金额达5126.9万元。网下投资者放弃认购数量为0，网下投资者放弃认购金额为0。

NO.6新洁能：公司公告称，拟定增募资不超过14.5亿元，用于第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化、功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研发及产业化、SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化等。

NO.7大基金拟减持部分公司股份：

北斗星通(002151,股吧)：公司公告称，持股8.57%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称大基金)计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份1024.40万股（占公司总股本的2%）。

长川科技(300604,股吧)：公司公告称，持股7.76%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟6个月内减持不超过1%股份。

华润微：公司公告称，持股5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过1%公司股份。

NO.8"北交所概念"基金：10月18日，易方达、广发、华夏、嘉实、南方、汇添富、万家、大成等8家基金公司率先申报了首批北交所主题基金，随后11月4日，中信建投基金也上报了相关产品，迄今已经有9只主要投资北交所的基金上报。此外还有6家公司申报了专精特新主题基金，“北交所概念”基金目前共计15只。团队组建上，多家基金公司已经将北交所纳入投资研究体系，甚至有公司组建了专门的投研支持小组；而在具体投资上，由于北交所定位于服务创新型中小企业，服务对象“更早、更小、更新”，基金经理们也在加班加点研究投资策略。（券商中国）

NO.9中国中免：公司公告称，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国旅游集团中免股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1.95亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。

NO.10特斯拉：11月11日晚，特斯拉中国充电团队通过官方微博宣布，特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个。截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超7600个超级充电桩，配合超1750个目的地充电桩，覆盖超360个城市。

周四A股三大指数集体收涨，北向资金继前一交易日卖出180亿元后，周四净流入超80亿元，在众多利好的刺激下，房地产、金融板块走强，其中招商蛇口(001979,股吧)、金地集团(600383,股吧)等涨停，万科A、阳光城(000671,股吧)涨超9%。

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11月11日，北向资金合计净流入86.1亿元。其中沪股通净流入42.92亿元，深股通净流入43.18亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是东方财富(300059,股吧)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519,股吧)，分别获净买入18.12亿元、11.41亿元、5.46亿元。净卖出额居前三的是赣锋锂业(002460,股吧)、药明康德(603259,股吧)、隆基股份(601012,股吧)，净卖出额分别为1.67亿元、1.53亿元、1.17亿元。

南向资金净卖出28.03亿港元。腾讯控股、美团-W、建设银行(601939,股吧)分别遭净卖出29.74亿港元、5.02亿港元、2.61亿港元。净买入方面，中国海外发展、信达生物、融创中国分别获净买入5.9亿港元、2.89亿港元、2.04亿港元。

国金证券(600109,股吧)：汽零行业beta向上，进入投资甜蜜期。随着国内乘用车产销环比改善、产业链补库存及原材料跌价预期，汽零行业将迎来几个季度的修复。当前阶段汽零行业的基本面改善具备一定稀缺性，行业整体beta向上，估值处于低位。在此基础上，部分电动智能化相关部件具备爆发性，投资者对此类标的的业绩预期和估值容忍度提升（可能类似20年到21年市场对整车股估值的提升），进入投资甜蜜期。零部件公司建议关注恒帅股份、合兴股份、星宇股份(601799,股吧)、科博达、德赛西威(002920,股吧)等。

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记者|陈晴

编辑|程鹏王晓波 张喜威王嘉琦

校对|孙志成

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