上虞城建拟发行5年期美元可持续债券 初始指导价3.70%区域

观点地产网讯：11月16日，绍兴市上虞城市建设集团有限公司拟发行Reg S、以美元计价的有担保可持续债券。

该债券由上虞城建集团的全资子公司上虞城建香港有限公司发行，由上虞城建集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级BBB-(惠誉)，期限为5年期，初始指导价为3.70%区域。

观点地产新媒体获悉，该笔债券交割日拟定为2021年11月19日(T+3)，债券资金将根据可持续融资框架对集团债务进行再融资。此次发行已委托国泰君安国际、中国银行(601988,股吧)和中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

此外，农银国际、中金公司、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国元融资、兴业银行(601166,股吧)香港分行、浦银国际和中泰国际担任该笔债券联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年11月15日起召开一系列固定收益投资者电话会议。