中交地产拟发行不超过10亿元公司债 与合作方共同调用项目公司富余资金

2月11日，中交地产(000736)发布关于拟公开发行公司债券的公告。

根据公告，为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，拟发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，期限不超过5年（含5年），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据中交地产资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

据悉，本次发行公司债券不向公司股东优先配售。具体发行期限将根据中交地产的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

募集资金用途方面，中交地产表示，该期债券募集资金拟用于偿还到期债券，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途，在满足上市条件的前提下，中交地产在该期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出关于该期公司债券上市交易的申请。

同日，中交地产也表示，拟在银行间债券市场发行供应链金融资产支持票据。

据了解，本次拟在不超过人民币30亿元的总规模内开展资产支持票据，可在上述额度内分期发行，具体发行规模以获准发行金额为准；各期资产支持票据存续期预计不超过1年，具体期限将以资产支持票据发行文件约定为准。发起机构/资产服务机构/委托人为亚洲保理(深圳)有限公司；牵头主承销商/薄记管理人为中信证券(600030)股份有限公司。

同日发布的另一则公告中称，中交地产拟与合作方广州市城市开发建设有限公司按权益比例以同等条件调用武汉锦秀嘉合置业公司富余资金，中交地产拟调用4.44亿元，广州市城市开发建设有限公司拟调用4.26亿元，期限1年，年利率不超过6%。

此外，中交地产拟与合作方华润置地控股有限公司按权益比例以同等条件调用中交润致（北京）置业有限公司富余资金，我司拟调用7.65亿元，华润置地控股有限公司拟调用7.35亿元，期限1年，年利率不超过4.18%；拟与合作方华润置地控股有限公司按权益比例以同等条件调用厦门润昀房地产开发有限公司富余资金，我司拟调用5.61亿元，华润置地控股有限公司拟调用5.39亿元，期限3年，年利率不超过4.785%。

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