郑州地产集团30亿小公募获受理

观点网讯：2月16日上交所显示，郑州地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行的30亿小公募已获受理。

观点新媒体获悉，该笔债券发行人为郑州地产集团有限公司，承销商/管理人为光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司。

募集说明书中显示，本次债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元），拟分期发行，债券期限为不超过10年（含10年），为固定利率债券。本次债券票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

截至2021年9月末，发行人有息债务合计682.38亿元，其中短期借款8.37亿元，一年内到期非流动负债106.87亿元，应付债券291.75亿元，长期借款252.81亿元，长期应付款22.59亿元，有息债务较高，发行人未来面临较大的偿债压力。

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