绿城集团拟发行不超过10亿元期限5年公司债

2月16日，绿城房地产集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

公告显示，本期债券发行总规模为不超过10亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。起息日为2022年2月21日。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券(600030)，联席主承销商为中信建投、国泰君安、光大证券(601788)、西南证券(600369)。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

此外，公告称，募集资金拟用于置换发行人使用自有资金兑付的“19绿城04”本金部分、置换发行人使用自有资金于2022年1月回售的“19绿城01”本金部分。

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