天天新动态：中国葛洲坝集团拟发行150亿元小公募公司债 获上交所受理

(相关资料图)

观点网讯：8月10日，中国葛洲坝(600068)集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，项目已获上交所受理。

观点新媒体了解到，本期债券拟发行金额为人民币150亿元，债券品种为小公募，无担保。项目受理日期2022年8月4日，更新日期2022年8月10日。

本期债券牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为海通证券(600837)股份有限公司，联席主承销商为中信证券(600030)股份有限公司、中信建投(601066)证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安(601211)证券股份有限公司、广发证券(000776)股份有限公司、申万宏源(000166)证券有限公司、光大证券(601788)股份有限公司、长江证券(000783)股份有限公司。

据募集说明书数据显示，近年来，中国葛洲坝集团调整业务结构，加快多元化业务布局，工业制造、投资运营等业务板块扩张，公司资金需求加大，公司负债总额逐年上升，从2019年末的1714.86亿元上升到2022年3月末的2091.09亿元。2019年末至2022年3月末，公司的资产负债率分别为72.50%、70.20%、70.57%及71.27%，且尚有140亿元的可续期公司债、50亿元的永续中票及2.00亿美元的海外债计入权益。

目前，公司资产负债率水平在建筑行业央企中处于较低水平，但随着业务规模的持续扩大，发行人负债总额可能随之增长，未来整体债务偿还面临一定压力。

标签： 证券股份有限公司