【时快讯】“第二支箭”首单落地，龙湖成功发行20亿中期票据

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2022年11月29日，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此宣告“第二支箭”首单的成功发行。

该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增进”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，期限为三年，票面利率仅3.0%，利率创中债增进担保民营房企债券的新低。这无疑体现出，在央行指导，“第二支箭”政策支持下，优质房企公开市场债券融资环境正在持续改善。

更为重要的是，龙湖此次中票发行的承销商数量及资质创造地产行业发行债券之最。六大国有商业银行共同担任主承销商，堪称地产史上最豪华承销团。其主承销团成员包括中国工商银行(601398)、中国银行(601988)、交通银行(601328)、中国邮政储蓄银行、中国农业银行(601288)、中国建设银行(601939)。

交通银行给出的推荐理由是，龙湖集团的公司治理结构完善，业务经营方面有制度保障，内部管理体系较为健全，决策传导较为通畅，能够有效地进行整体运作；其资产、经营、财务情况良好，到期偿还债务能力和意愿较强。中国建设银行亦认为，龙湖资信评级良好，具有健全的信息披露机制，具有较强的可持续发展能力。

11月8日，交易商协会表示，将在中国人民银行的指导下，组织中债增进落实好“第二支箭”政策部署，持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

龙湖也成为“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200亿元储架式注册发行。业内人士表示，“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性，从房企的角度看，率先落地的往往是信誉良好、资金流更加健康的房企。

基于良好的信用水平和经营状况，六大行对龙湖青睐有加。11月23日-24日，六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议。根据协议约定，六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势，整合资源，本着长期合作、相互支持、共谋发展的原则，围绕商品房、保障性住房、租赁住房等重点领域，在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域，进一步加深合作，建立长期稳定的合作关系。

至此，龙湖与万科等优质房企一道，成为与全部六家大型国有商业银行的战略合作伙伴。

“第二支箭”落地之际，“第三支箭”也正在发出。11月28日，证监会新闻发布会上表示，要积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

具体措施是：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用。

业内人士认为，“第二支箭”、“第三支箭”合力发挥作用，优质房企将拓宽融资渠道，降低融资成本，带领行业走出阴霾。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，“根据近期政策精神，要稳定房地产贷款，全国性商业银行要增强责任担当，支持优质房企发展，此外，增加房地产贷款投放，将有助于房地产投资企稳，有助于增强宏观经济复苏的基础。”

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