焦点滚动:华夏幸福：董事会已通过“幸福精选平台”置换相关债务议案

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12月19日晚间，华夏幸福(600340)基业股份有限公司发布关于以下属公司股权实施债务重组的公告。

华夏幸福于公告中称，公司于2022年12月19日召开第七届董事会第二十五会议，审议通过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次债务重组不构成重大资产重组。

观点新媒体获悉，该交易具体情况为，华夏幸福以所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权(“精选下属公司”)搭建“幸福精选平台”，并以“幸福精选平台”预测估值500亿元的八折或七五折价格，以“幸福精选平台”不超过49%的股权与金融及经营债权人(以下统称“债权人”)实施债务重组。

即债权人将持有的不超过196亿元债权对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权，华夏幸福对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

同时，华夏幸福以所持有的下属公司华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权(“优选下属公司”，与精选下属公司合称“下属公司”)搭建“幸福优选平台”，并以“幸福优选平台”预测估值521.40亿元的八折或七五折价格，以“幸福优选平台”股权与经营债权人实施债务重组。

即经营债权人将持有的不超过204.39亿元债权对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

上述债务重组涉及的债权包括金融债权及经营债权，债权人将通过持股平台间接持有“幸福精选平台”和/或“幸福优选平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定。

华夏幸福于公告中称，本次公司以下属公司股权实施债务重组相关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益。

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