金融街拟发行不超过50亿元CMBS及175亿元公司债

(资料图片仅供参考)

1月16日，金融街(000402)控股股份有限公司发布关于公司申报发行CMBS及发行公司债券的公告。

金融街拟储架/单期发行规模合计不超过50亿元（含）CMBS。本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经监管机构审核或注册后方可实施。

CMBS标的物业范围包括但不限于金融街海伦中心、金融大厦等，具体资产在发行前确定。发行期数不超过5期（含），期限为不超过18年（3+3+3+3+3+3），每三年末保留购回优先级资产支持证券的权利以及调整票面利率的权利。

发行资金用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。

金融街控股作为债务人/差额支付承诺人，对物业运营支出提供流动性支持；担任各期CMBS售回和购回承诺人；标的物业作为抵押物提供抵押；标的物业的租金收入提供质押。

此外，金融街拟发行总额不超过175亿元的公司债券，期限不超过10年，用于存续公司债借新还旧、偿还金融机构借款、补充流动资金等合规用途；尚需提交公司股东大会审议，并需经监管机构审核或注册后方可实施。

标签： CMBS