山东土地发展集团回函补充两期中票注册文件信息|报资讯

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4月21日消息，山东省土地发展集团有限公司针对山东省土地发展集团有限公司2023年度第一期及第四期中期票据注册文件补充信息的回函进行回复。

据观点新媒体了解，山东省土地发展集团有限公司对于中国银行(601988)间市场交易商协会的23项建议做出回应及补充，主要内容如下：

第一，关于要件，中国银行间市场交易商协会称根据有关政策要求，建议提供募集资金使用合规性相关尽调底稿材料，山东土地发展集团回复称已补充《关于山东省土地发展集团有限公司2023年度第一期中期票据募集资金用途情况的尽职调查访谈记录》，以及《关于山东省土地发展集团有限公司2023年度第四期中期票据募集资金用途情况的尽职调查访谈记录》。

第二，关于募集说明书，交易商协会称该集团未披露有息负债中是否存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源等，山东土地发展集团对此补充披露以上信息。另外，交易商协会称该集团未进行相关风险提示，山东土地发展集团对此在财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面补充了具体信息。

第三，交易商协会称未披露主承销商、簿记管理人、偿付顺序、信用评级机构等，山东土地发展集团对此进行了补充披露。

第四，交易商协会称鉴于未披露拟偿还借款的借款金额、利率、起始日期、抵质押情况、借款用途、拟使用募集资金额度等，山东土地发展集团回复称发行人拟注册两期各10亿元的中期票据，皆用于偿还发行人本部及子公司有息负债，并提供了本两次中期票据拟偿还非政府一类债务的明细。

第五，交易商协会称该集团中未按要求对募集资金监管及存续期用途变更进行相关承诺，山东土地发展集团对此作出承诺，表示未来的募集资金用途用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动、发行人承诺本期中期票据所募集的资金用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动等等。

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