看热讯：快狗打车拟全球发售3120万股 引入奇瑞及广发证券为基石投资者

观点网讯：6月14日，快狗打车控股有限公司发布公告，拟全球发售3120万股股份，其中香港发售股份312万股，国际发售股份2808万股，另有15%超额配股权；2022年6月14日至6月17日招股；发售价将为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股，入场费约4343港元；瑞银集团、中金公司、交银国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年6月24日于联交所主板挂牌上市。

据悉，快狗打车已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约6350万美元可购买的发售股份数目。基石投资者以21.50港元的发售价将予认购的发售股份总数为2317.32万股。基石投资者包括奇瑞商用车(安徽)有限公司(由奇瑞控股集团有限公司直接全资拥有)、广发全球资本有限公司(最终由广发证券(000776)(000776)拥有100%的股权)。

假设发售价为每股21.50港元且假设超额配售权未获行使，快狗打车估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为5.673亿港元。

根据公告内容，快狗打车当前拟将全球发售所得款项净额约40%用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度；约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及╱或收购，这与该公司的业务互补且与公司的战略一致；约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力，包括升级公司的讯息及技术系统，以增强公司对不断变化的市场条件的适应能力并提高公司的定价效率，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配售权获悉数行使，该公司将收取的所得款项净额约为6.639亿港元。

(资料图片仅供参考)

紧随全球发售完成后(假设概无根据超额配售权及股份激励计划发行新股)，58 Daojia将直接持有快狗打车经扩大股本约47.95%的权益，陈先生将通过其受控制实体持有快狗打车约1.29%的权益。此外，58同城、Nihao China Corporation及Trumpway Limited 共同有权控制58 Daojia约77.5%的投票权。

资料显示，快狗打车前身是58速运，GoGoVan主战海外市场。经阿里巴巴牵线，两者于2017年合并，前者更名为快狗打车，后者GoGoVan变更为GoGoX。公司包括平台服务、企业服务、增值服务，其中，平台服务通过在平台上匹配司机及托运人，促进按需同城物流，2021年该业务占总收入的39.1%；企业服务是为企业客户提供计划及按需同城物流服务，2021年该业务占比56.4%，为公司主要收入来源；目前，公司增值服务占到了4.5%。

值得注意的是，快狗打车目前尚未盈利，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司亏损净额分别为人民币10.71亿元、人民币1.84亿元、人民币6.58亿元及人民币8.73亿元。同期，公司经调整亏损分别为7.84亿元、人民币3.97亿元、人民币1.85亿元及人民币3.11亿元。

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