金融街控股拟发行两期合计不超20亿元公司债 期限分别为5年、7年

(相关资料图)

5月18日，金融街(000402)控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

观点新媒体获悉，本次债券的发行总规模不超过175亿元，其中品种一债券简称为23金街05，品种二债券简称为23金街06。

本期债券发行规模为不超过人民币20亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过2,000万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

品种一的询价区间为2.80%-3.80%，品种二的询价区间为3.10%-4.10%，发行人和主承销商将于2023年5月19日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。

数据显示，本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为4,218,788.62万元（2023年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为73.05%，母公司口径资产负债率为64.78%。

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