人形机器人量产窗口开启 电网“十五五”规划加码-新视野

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数据显示，6月22日至7月3日新能源车、工控设备、储能及电网设备板块分别下跌2.3%、2.9%、6.3%和6.6%。公司动态显示，宇树科技科创板IPO获批拟募资42亿元，1-5月机器人出口接近200亿元。同时《新型能源体系建设“十五五”规划》正式印发，重点推动清洁能源外送通道、电网互济及配电网智能化转型。

一份研报观点认为，人形机器人产业链已进入量产落地与资本加速布局的关键窗口期。研报指出，政策明确加快超大规模智算集群建设，AIDC产业链有望受益于算力代际升级，景气度持续上行。基本面来看，4-6月锂电产业链排产环比持续向上，二季度稼动率普遍提升至较高水平，龙头企业2027年估值普遍低于15倍，研报认为锂电板块上行周期趋势并未改变，下半年基本面依然强劲。

研报指出，人形机器人产业化进程有望加速兑现，兼具规模化产能和零部件自研能力的内资龙头长期成长空间广阔。调研显示，随着新能源装机持续推进和电力市场完善，储能发展空间进一步打开。研报认为，“十五五”规划强调电网建设，特高压项目加快落地，电网投资高景气有望维持，为相关设备企业提供稳定增长动力。

整体看，当前政策与产业催化共振，正为机器人、锂电、储能及电网领域积蓄上涨动能。

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