325美元目标价释放强烈看涨信号！伯恩斯坦力挺甲骨文(ORCL.US)：AI业务价值或被严重低估

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智通财经APP获悉，投行伯恩斯坦在最新发布的研报中表示，随着投资者对人工智能(AI)可能颠覆软件行业的担忧日益加剧，该行认为，甲骨文(ORCL.US)应当成为投资者重点关注的标的之一，因为该公司既拥有AI数据中心业务，也拥有核心数据库业务，而后者同样有望成为AI发展的受益者。

伯恩斯坦强调，甲骨文一直是该行覆盖范围内最具争议性的股票，同时也是其覆盖的公司中投资者主动来电咨询最多的股票。投资者看到了该股的潜在价值，但仍在努力判断这种潜力兑现的可能性及具体时间。

不过，伯恩斯坦相信，随着更多数据验证其业务质量，市场对甲骨文的看法将会发生转变。该行表示，甲骨文的业务经济效益实际上优于其此前的预期。该行还更新了甲骨文未来10年的财务模型，纳入管理层近期披露的信息和业绩指引，并展示管理层正在为公司创造多大的价值。

伯恩斯坦指出，甲骨文目前有两个潜在催化剂值得关注：1)OpenAI首次公开募股(IPO)。该行认为，这将显著提高市场对OpenAI以及更广泛的生成式人工智能(Gen AI)行业支付其已承诺算力费用的能力的认知。2)甲骨文最早有望在2028财年下半年重新实现自由现金流(FCF)为正。

伯恩斯坦认为，甲骨文股价的潜在上涨空间远远超过下行风险。在未来几个季度，随着更多数据和信息逐步披露，甲骨文股价应当会出现反弹。该行予甲骨文“跑赢大盘”评级，目标价为325美元，较该股周一收盘价119.79美元有171%的上行空间。

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