荣盛发展7.8亿美元债协议安排圆满完成

据新交所公告显示，荣盛发展(002146)7.8亿美元债展期各项条件均已达成，3月17日已完成全部美元债的展期交割工作。至此，旧票据全部回收，新票据预计于 2022 年 3 月 18 日在新加坡证券交易所上市。

业内人士表示：“虽然受到市场调控和疫情反复影响，荣盛发展仍迎难而上，坚定恪守债务责任。此次境外美元债展期安排的成功完成，有效优化公司债务到期结构，稳定了境内外融资渠道，为稳健经营创造了良好的发展环境。”

2021年12月16日，荣盛发展在新交所发布公告称，对2022年1月和4月陆续到期的两笔共计7.8亿美元债提出交换要约，并征求合格持有人同意建议豁免及修订。荣盛希望通过此次交换要约，改善财务状况以及稳定性。

2022年1月10日，荣盛发展在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持，对现有美元债的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益，公司决定通过协议安排的方式100%交换全部现有境外美元债。

交易在去年12月中宣布后很快就是圣诞、元旦假期，荣盛发展仍然迅速推进交易，在3周的时间内达成展期必要条件，并利用春节假期高效推进海外法律流程工作，在疫情及市场困难时期确保项目完成。据接近荣盛发展的相关人士表示：“在2022年1月初宣布进行协议安排之后，荣盛及其财务顾问海通，组织盛德、年利达等多方跨国律师团队，密集与亚欧等地多元市场化债权人持续谈判协商，紧密沟通境内、英属维尔京群岛（BVI）、纽约等海外多地监管及司法机构，最终在短短两个月时间内高效、高质地完成协议安排全部流程，是中资地产公司历史上最短时间完成协议安排的案例，可见荣盛方案执行效率极高。”

据了解，荣盛发展的美元债交换方案认可度极高，在协议安排阶段获得超95%债权人参与，其中支持比例高达98.15%，最终获得了几乎全体债权人的积极响应及高度认可，是自2016年以来境外协议安排交易参与率最高且支持率最高的案例。

荣盛发展美元债交换方案照顾全面、考虑深远，其通过协议安排，实现了2022年两笔美元债共计7.8亿美元债100%全部展期生效，公平地照顾到所有债权人的权益，不遗留局部债务风险，为将来进一步的融资管理工作打下了良好的基础。

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