资本圈 | 阳光城承诺不逃废债时代中国退出广州旧改

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2022-04-18 05:17:33

阳光城回复“20阳城01”等6项债券持有人会议议案承诺不逃废债

4月15日晚间，阳光城(000671)集团股份有限公司披露关于“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议、“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议议案的回复。

据悉，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关文件规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司作为召集人召开了“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议，并形成决议。

公告内容显示，该次债券持有人会议所审议有关“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”议案。据此，阳光城现根据公司实际情况，就该次债券持有人会议的相关议案进行回复，其中关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案，阳光城表示“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”、“21阳城02”等5期债券的议案经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案未能审议通过。

此外，关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案，阳光城回复称“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”及“21阳城02”等5期债券的议案经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案未能审议通过。

据此，阳光城承诺对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债。将切实履行主体责任，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题，全力保障债权人的利益。

另关于要求发行人对6项债券增加增信措施的议案及关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案，阳光城，表示，“20阳城04”的议案未能审议通过，另5项债券的议案经本次债券持有人会议审议通过。

而关于变更6项债券的《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案，阳光城表示回复表示，“21阳城01”的议案经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”及“21阳城02”的议案未能审议通过。

据了解，由于“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”及“21阳城02”的变更违约责任议案未能审议通过，该5项债券已触发募集说明书约定的违约事件，阳光城将与受托管理人按照相关规定召开持有人会议。

浙江建投披露受让恒大杭州水晶城项目进展浙江建工负责后续施工

4月17日，浙江省建设投资集团股份有限公司披露部分应收款项拟进行重组暨关联交易。

为加快化解涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题，浙江建投全资子公司浙江省建工集团有限责任公司拟与中国恒大集团下属控股公司杭州晶立置业有限公司、浙江省浙建房地产集团有限公司达成在建工程三方转让协议。

转让资产为在建杭州水晶城文化旅游商业综合体项目。

晶立置业作为水晶城项目转让方，浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水晶城项目后续的开发建设工作，浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城项目后续工程施工事宜，预计后续工程施工金额不超过24亿元。

杭州水晶城项目权益的价值为366,029.12万元（暂定，最终以建设情况为准）为转让对价，浙建房产以应付转让对价中92,065.04万元用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司杭州地区的应付款项，剩余转让对价，通过变现或溢价销售、以房抵债的方式处理，将按照有关政府部门统一要求化解中国恒大集团及其下属公司杭州地区、湖州地区项目债务缺口，如有剩余的，可用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及下属子公司在湖州地区的69,514.49万元应付款项。

目前水晶城项目处于司法查封状态，在办理资产过户手续前由晶立置业与当地政府、相关债权人协调完成解封手续。

时代中国回应退出广州旧改项目

据媒体近日报道指，时代中国向广州市政府发函，恳请政府协调其退出多个旧改项目。

报道称，此前为响应政府号召，时代中国通过公开招商方式获取广州9个旧改项目的合作身份，并已投入大量资金。

此次，时代中国申请退回公司针对三个旧改项目支付履约保证金，这三个项目位于从化区和增城区。请求政府支持协调公司在黄埔区的五个旧改项目由区政府指定单位或国企承接，并归还前期投入资金。

时代中国回应相关媒体表示：“针对近期广州市及下属各区城市更新政策及计划的修正及变动，我司积极与政府相关部门就个别项目事宜沟通新的推进解决方案，是正常的企业经营行为。”

观点新媒体了解到，目前时代中国在国内9个城市拥有约135个处于不同发展阶段的城市更新项目，潜在总可售面积约4000万平方米，预计总货值超过1万亿，主要布局在广州、佛山、东莞、深圳等大湾区重点城市。2021年，时代中国成功转化6个城市更新项目，总建筑面积约128万平方米；其中3个转为土储，总建筑面积约99万平方米。

2021年，时代中国录得合同销售额955.9亿元人民币，同比下降4.8%；营业收入达436.4亿元人民币，同比增长13.1%；核心净利润达48.0亿元人民币，同比下降10.9%。

“三道红线”指标上，净负债比率、现金短债比分别为76.7%、1.9；而剔除预收账款后的资产负债率为74.6%，较2020年底下降了4个百分点，目前处于黄档。

中交地产：股票连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%

4月18日，据深交所披露，中交地产(000736)发布股票交易异常波动暨风险提示公告。

观点新媒体了解到，中交地产股份有限公司股票连续3个交易日内（2022年4月13日、4月14日、4月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

截至2022年4月15日收盘，中交地产收盘价格为24.42元，换手率为14.00%，静态市盈率72.07，市净率5.21。

此外，根据中证指数有限公司相关分类数据，中交地产所属证监会行业分类房地产业最新静态市盈率8.15，市净率1.07。2022年3月16日至4月8日期间，公司股票价格区间涨幅为140.68%，区间换手率为172.01%。二级市场交易风险提示，公司股价近期波动幅度大，估值高于同行业上市公司水平。

中交地产表示，生产经营活动正常，未发现公司近期内外部经营环境发生重大变化，且自查不存在违反公平披露的情形。公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

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